创建线索池:
① 可根据线索来源、地域或是行业创建线索池,以便于对线索进行有效的分类管理,如“北京区域线索池”、“制造业线索池”、“销售一组线索池”等。
② 线索池支持设置管理员和成员,配置分配、领取和收回规则,从而缩短线索流转周期,合理化销售线索分配,规范线索管理。
线索去重设置:
能排除人为操作或客户重复留资出现的重复信息,可有效保证新增线索信息的有效、唯一,有效避免销售间撞单、抢单、重复跟进同一线索的情况。
为系统增加自定义字段:
可根据企业具体的使用需要,为线索、客户和订单补充自定义字段,如“意向程度”、“到店时间”、“产品型号”、“是否付款”等更多字段
配置“线索相关”的选项集:
① 补充线索的“流量来源”、“线索分组”、“线索无效原因”项,如“头条推广”、“线下推广”等更多的线索来源项,或是“英语学习”、“学历提升”等更多的线索分组项,“同行”、“广告”等更多的无效原因,以便后期统计分析和管理运营线索。
② 自定义线索的“跟进程度”、“跟进记录类型”项,如“试用”、“询价”、“发送合同”等更多符合公司业务场景的跟进流程,可以有针对性地运营线索。